Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

  • Durée des études : 1 an
  • Crédits : 60
  • 1 Parcours :

Objectifs

La licence professionnelle Chargé de clientèle de la bancassurance vise à former des professionnels de la banque et de l'assurance. Cette formation leur apporte à la fois les fondements du métier et l'autonomie dans un poste de chargé de clientèle.

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Spécificités

La formation se distingue par une alternance entre cours à l'université (20 semaines au total répartis en 3 périodes de cours) et stages en établissement bancaire ou d'assurance (13 semaines réparties en trois stages dont un stage long de 6 semaines).


Les savoirs

Les enseignements sont assurés en majeure partie par des professionnels :

  • Environnement juridique des activités bancaires et d'assurance (36h)
  • Produits d'épargne réglementée et d'assurance (48h)
  • Connaissance des entreprises bancaires et d'assurance (18h)
  • Anglais économique (18h)
  • Marketing bancaire (36h)
  • Technique de vente (30h)
  • Informatique (36h)
  • Produits financiers et d'assurance aux particuliers (18h)
  • Financements aux particuliers (18h)
  • Environnement juridique des particuliers (36h)
  • Développement personnel (18h)
  • Environnement juridique et fiscal du professionnel (24h)
  • Analyse financière et technique de financement du professionnel (18h)
  • Produits bancaires et d'assurance du professionnel (36h)
  • Approche patrimoniale (18h)

Les savoir-faire

U.E 1 : Maitriser dans leur contexte économique et social les produits et services de la bancassurance

U.E. 2 : Conduire un entretien d'approche globale

U.E. 3 : Négocier dans le cadre d'une approche patrimoniale globale

U.E. 4 : Apprendre à se former pour développer ses compétences

U.E. 5 : Transmettre son savoir et son savoir-faire

U.E. 6 : Appréhender la situation patrimoniale d'un particulier et construire une offre appropriée

U.E. 7 : Gérer et développer sa clientèle

U.E. 8 : S'ouvrir à l'Europe

U.E. 9 : Projet tutoré, stage


Tableau des semestres

Semestre Unité d'enseignement Crédits :
Semestre 5
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Connaissance des entreprises bancaires et d'assurance
Introduction à l'économie bancaire et d'assurance
a
4

Les matières :

Environnement juridique des activités bancaires
Environnement juridique des activités d'assurance
4

Les matières :

Prévoyance
Produits bancaires de base
Produits d'assurance des biens et des personnes
4

Les matières :

Analyse comptable et financière
Anglais professionnel
a
Développement personnel
a
Informatique
a
Mathématiques statistiques et financières
Technique de vente
12

Les matières :

Stage 1 - Activités de terrain -2J3
6
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Connaissance des entreprises bancaires et d'assurance
Introduction à l'économie bancaire et d'assurance
4

Les matières :

Environnement juridique des activités bancaires
Environnement juridique des activités d'assurance
4

Les matières :

Prévoyance
Produits bancaires de base
Produits d'assurance des biens et des personnes
4

Les matières :

Analyse comptable et financière
Anglais professionnel
Développement personnel
Informatique
Mathématiques statistiques et financières
Technique de vente
a
12

Les matières :

Stage 1 - Activités de terrain -1S2
6
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Connaissance des entreprises bancaires et d'assurance
a
Introduction à l'économie bancaire et d'assurance
4

Les matières :

Environnement juridique des activités bancaires
Environnement juridique des activités d'assurance
4

Les matières :

Prévoyance
Produits bancaires de base
Produits d'assurance des biens et des personnes
4

Les matières :

Analyse comptable et financière
Anglais
Développement personnel
Informatique
Assurer des compétences minimales en matière d'utilisation des logiciels bureautiques standards.
Mathématiques statistiques et financières
Technique de vente
12

Les matières :

Stage 1 - Activités de terrain -FI
6
Semestre 6
Liste des UEs obligatoires
Mener, au sein d'un mémoire, puis d'une soutenance orale, une réflexion critique sur un problème de bancassurance.

Les matières :

Dossier + soutenance orale
6

Les matières :

Approche patrimoniale
Environnement juridique des particuliers
Environnement juridique des particuliers
Financement aux particuliers et aux professionnels
Fiscalité du particulier
Produits financiers et d'assurance : épargne financière
8

Les matières :

Gestion de la relation client
Marketing des produits et services de la bancassurance
Séminaire de vente
Technique de vente et négociation
5

Les matières :

Analyse financière et techniques de financement
Bancassurance à distance
Fiscalité du professionnel
Introduction au marché de l'immobilier
Introduction au marché de l'immobilier
Produits bancaires : épargne vie et salariale
7

Les matières :

Stage 2
4
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Dossier + soutenance orale
6

Les matières :

Approche patrimoniale
Environnement juridique des particuliers
a
Financement aux particuliers et aux professionnels
Fiscalité du particulier
Produits financiers et d'assurance:épargne financière
8

Les matières :

Gestion de la relation client
Marketing des produits et services de la bancassurance
Séminaire de vente
Technique de vente et négociation
5

Les matières :

Analyse financière et techniques de financement
Bancassurance à distance
Fiscalité du professionnel
Introduction au marché de l'immobilier
Produits bancaires : épargne vie et salariale
7

Les matières :

Stage 2 - CPRO 2/3
a
4
Liste des UEs obligatoires
a

Les matières :

Dossier + soutenance orale
6

Les matières :

Approche patrimoniale
Environnement juridique des particuliers
Financement aux particuliers et aux professionnels
Fiscalité du particulier
Produits financiers et d'assurance : épargne financière
8

Les matières :

Gestion de la relation client
Marketing des produits et serv. bancassurance
Séminaire de vente
Technique de vente et négociation
5

Les matières :

Analyse financière et techniques de financement
Bancassurance à distance
Fiscalité du professionnel
Introduction au marché de l'immobilier
Produits bancaires et d'ass.prof : épargnes vie et salariale
7

Les matières :

Stage 2 - CPRO 1S2
4
  • Semestre 5
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE 1 : Connaissance du secteur et de l'environnement métier (4 ECTS)

        Les matières :

        Connaissance des entreprises bancaires et d'assurance
        Introduction à l'économie bancaire et d'assurance
        a
      • UE 2:Cadre juridique des pdts et services de la bancassur. (4 ECTS)

        Les matières :

        Environnement juridique des activités bancaires
        Environnement juridique des activités d'assurance
      • UE 3 : Produits de base de la bancassurance (4 ECTS)

        Les matières :

        Prévoyance
        Produits bancaires de base
        Produits d'assurance des biens et des personnes
      • UE 4 : Aptitudes et outils professionnels (12 ECTS)

        Les matières :

        Analyse comptable et financière
        Anglais professionnel
        a
        Développement personnel
        a
        Informatique
        a
        Mathématiques statistiques et financières
        Technique de vente
      • UE 5 : Mise en situation professionnelle (6 ECTS)

        Les matières :

        Stage 1 - Activités de terrain -2J3
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE 1:Conn. du secteur et de l'environnement métier (4 ECTS)

        Les matières :

        Connaissance des entreprises bancaires et d'assurance
        Introduction à l'économie bancaire et d'assurance
      • UE 2 : Cadre juridique des produits et services de la bancassurance (4 ECTS)

        Les matières :

        Environnement juridique des activités bancaires
        Environnement juridique des activités d'assurance
      • UE 3 : Produits de base de la bancassurance (4 ECTS)

        Les matières :

        Prévoyance
        Produits bancaires de base
        Produits d'assurance des biens et des personnes
      • UE4:Aptitudes et outils professionnels (12 ECTS)

        Les matières :

        Analyse comptable et financière
        Anglais professionnel
        Développement personnel
        Informatique
        Mathématiques statistiques et financières
        Technique de vente
        a
      • UE 5 : Mise en situation professionnelle (6 ECTS)

        Les matières :

        Stage 1 - Activités de terrain -1S2
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE1:Connaissance du secteur et de l'environnement métier (4 ECTS)

        Les matières :

        Connaissance des entreprises bancaires et d'assurance
        a
        Introduction à l'économie bancaire et d'assurance
      • UE 2:Cadre juridique des produits et services de la bancassurance (4 ECTS)

        Les matières :

        Environnement juridique des activités bancaires
        Environnement juridique des activités d'assurance
      • UE 3 : Produits de base de la bancassurance (4 ECTS)

        Les matières :

        Prévoyance
        Produits bancaires de base
        Produits d'assurance des biens et des personnes
      • UE 4 : Aptitudes et outils professionnels (12 ECTS)

        Les matières :

        Analyse comptable et financière
        Anglais
        Développement personnel
        Informatique
        Assurer des compétences minimales en matière d'utilisation des logiciels bureautiques standards.
        Mathématiques statistiques et financières
        Technique de vente
      • UE 5 : Mise en situation professionnelle (6 ECTS)

        Les matières :

        Stage 1 - Activités de terrain -FI
  • Semestre 6
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE 10 : Projet tuteuré (6 ECTS)

        Mener, au sein d'un mémoire, puis d'une soutenance orale, une réflexion critique sur un problème de bancassurance.

        Les matières :

        Dossier + soutenance orale
      • UE 6 : Approche globale et patrimoniale du particulier (8 ECTS)

        Les matières :

        Approche patrimoniale
        Environnement juridique des particuliers
        Environnement juridique des particuliers
        Financement aux particuliers et aux professionnels
        Fiscalité du particulier
        Produits financiers et d'assurance : épargne financière
      • UE 7 : Optimisation du comportement commercial (5 ECTS)

        Les matières :

        Gestion de la relation client
        Marketing des produits et services de la bancassurance
        Séminaire de vente
        Technique de vente et négociation
      • UE 8 : Développement des compétences (7 ECTS)

        Les matières :

        Analyse financière et techniques de financement
        Bancassurance à distance
        Fiscalité du professionnel
        Introduction au marché de l'immobilier
        Introduction au marché de l'immobilier
        Produits bancaires : épargne vie et salariale
      • UE 9 : Mise en situation professionnelle (4 ECTS)

        Les matières :

        Stage 2
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE 10 : Projet tuteuré (6 ECTS)

        Les matières :

        Dossier + soutenance orale
      • UE 6 : Approche globale et patrimoniale du particulier (8 ECTS)

        Les matières :

        Approche patrimoniale
        Environnement juridique des particuliers
        a
        Financement aux particuliers et aux professionnels
        Fiscalité du particulier
        Produits financiers et d'assurance:épargne financière
      • UE 7 : Optimisation du comportement commercial (5 ECTS)

        Les matières :

        Gestion de la relation client
        Marketing des produits et services de la bancassurance
        Séminaire de vente
        Technique de vente et négociation
      • UE 8 : Développement des compétences (7 ECTS)

        Les matières :

        Analyse financière et techniques de financement
        Bancassurance à distance
        Fiscalité du professionnel
        Introduction au marché de l'immobilier
        Produits bancaires : épargne vie et salariale
      • UE9 : Mise en situation professionelle (4 ECTS)

        Les matières :

        Stage 2 - CPRO 2/3
        a
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE 10 : Projet tuteuré (6 ECTS)

        a

        Les matières :

        Dossier + soutenance orale
      • UE 6 : Approche globale et patrimoniale du particulier (8 ECTS)

        Les matières :

        Approche patrimoniale
        Environnement juridique des particuliers
        Financement aux particuliers et aux professionnels
        Fiscalité du particulier
        Produits financiers et d'assurance : épargne financière
      • UE 7 : Optimisation du comportement commercial (5 ECTS)

        Les matières :

        Gestion de la relation client
        Marketing des produits et serv. bancassurance
        Séminaire de vente
        Technique de vente et négociation
      • UE 8 : Développement des compétences (7 ECTS)

        Les matières :

        Analyse financière et techniques de financement
        Bancassurance à distance
        Fiscalité du professionnel
        Introduction au marché de l'immobilier
        Produits bancaires et d'ass.prof : épargnes vie et salariale
      • UE9 : Mise en situation professionelle (4 ECTS)

        Les matières :

        Stage 2 - CPRO 1S2

Prérequis

Être titulaire des semestres 1 à 4 en sciences économiques et de gestion ou titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 (BTS, DUT, BTSA).

Une expérience professionnelle dans le secteur de la banque ou de l'assurance, ainsi qu'un cursus à dominante commerciale et/ou banque/assurance sont recommandés.

La procédure d'admission s'effectue en deux temps : un dossier d'admissibilité à remettre au secrétariat de la formation avant la fin du mois de mars. Si le jury juge le dossier du candidat admissible, ce dernier est convoqué pour un entretien d'admission avec des enseignants de la formation (universitaires et professionnels). Cet entretien a lieu en règle générale vers la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai.

Accès et tarifs en formation continue

Pour tout renseignement concernant l’information et l’orientation du public en reprise d’études après un arrêt de 2 ans ou plus, la Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE) et la Validation des Acquis Professionnels (VAP) et les tarifs appliqués, contacter le Service Formation Continue : Tél. 03 20 43 45 23

Droits de scolarité en formation initiale

Pour l'année universitaire 2017-2018, les droits de scolarité en formation initiale s'échelonnent selon les diplômes préparés : 184 € (années d'études conduisant à la Licence, au DUT, au DEUST) ; 256 € (années d'études conduisant au Master) ; 391 € (cursus doctorat et HDR) et 610 € (Diplôme d'ingénieur). A cela s'ajoutent 217€ de cotisation pour la Sécurité Sociale et 5,10 € de droits universitaires.


Poursuite d'études et insertion professionnelle

Chargé de clientèle particulier dans le secteur de la banque et de l'assurance

Composantes

Personnes à contacter

Troisième année

Responsable
thami.nedjar@univ-lille1.fr
Secrétariat
licenceproabf@univ-lille1.fr